全球發(fā)展情況

——市場規(guī)模

根據(jù)Omdia統(tǒng)計，2019年全球功率半導體市場規(guī)模約為464億美元，2020年受疫情影響，市場規(guī)模有所下滑，2021年全球功率半導體市場規(guī)模達到459億美元，同比增長6.5%。

——出貨量

根據(jù)測算，2017-2021年全球功率半導體出貨量呈現(xiàn)上升趨勢，2020年受疫情影響，功率半導體出貨量有所下降，僅達到983.25億片，2021年出貨量有所回升，達到1152.12億片。

中國發(fā)展情況

——定義

功率半導體 (power semiconductor)是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心，主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉換等。功率半導體可以分為功率IC(Power IC)和功率分立器件(Power Discrete，包括功率模塊)兩大類，其中功率器件是功率半導體分立器件的簡稱，而功率IC則是將功率半導體分立器件與驅動/控制/保護/接口/監(jiān)測等外圍電路集成而來。

——功率半導體市場規(guī)模波動變化

新能源汽車、風電、光伏等應用市場容量持續(xù)擴張，以及第三代半導體技術升級，推動功率半導體市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2018年全球功率器件市場規(guī)模約為481億美元，年復合增長率達到9.1%，我國功率半導體市場規(guī)模達到183億美元，占全球需求比例高達38%。2019 年貿(mào)易摩擦干擾整體市場收入略微下降至177億美元，2020年受疫情對終端需求短期的影響，根據(jù)Omdia的統(tǒng)計，中國功率半導體市場規(guī)模相對2019年同比下降2.8%左右至 172億美元。

2021年汽車、消費類電子等抑制性需求釋放將帶動功率半導體市場整體迎來復蘇，隨著疫情后企業(yè)復工復產(chǎn)有序開展，初步核算2021年中國功率半導體市場規(guī)模或反彈至183億美元，同比增長6.3%。

──中國功率半導體企業(yè)在2008年注冊火爆

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國功率半導體行業(yè)的主要企業(yè)共有401家，其中以2008年為主要注冊熱潮，注冊企業(yè)數(shù)量為27家，而2021年僅為1家。

──功率半導體企業(yè)主要注冊在廣東和江蘇

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國功率半導體企業(yè)主要分布在長三角和珠三角等地，特別以廣東和江蘇為代表。截至2022年6月底，廣東共有相關功率半導體企業(yè)數(shù)114家，江蘇則有82家。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——中國市場發(fā)展

在下游需求的持續(xù)帶動下，國內(nèi)功率半導體產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，技術不斷進步，已經(jīng)成為全球最大的功率半導體消費國。隨著全球貿(mào)易摩擦不確定性增加，加速進口替代成為必然趨勢，也將為中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。一方面新能源汽車快速增長，另一方面清潔能源業(yè)務快速增長，兩方面業(yè)務帶來對半導體功率器件需求的拉動，另外新的電子化、智能化的應用場景越來越多。從整體看前瞻認為功率半導體行業(yè)的市場景氣度仍繼續(xù)維持。展望未來，功率半導體成長所需的兩大核心下游應用場景(新能源車、光伏)中，中國市場亦將扮演不可或缺的角色，因此可以預見，中國功率半導體市場占全球市場的比重有望繼續(xù)提升，中國市場的重要性有望進一步凸顯。

根據(jù)Omdia預測，預計未來中國功率半導體將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，2022-2027CAGR約4.5%左右，超過全球功率半導體市場增速。至2027年中國功率半導體行業(yè)市場規(guī)模有望達到238億美元。

——全球市場發(fā)展

功率半導體在半導體領域長期以來都處在邊緣地帶，相較于其他半導體產(chǎn)業(yè)，功率半導體行業(yè)受到的重視程度相對較弱，但功率半導體在實際應用中仍然具有較強的重要性，未來隨著新能源汽車、電器電子等下游需求行業(yè)發(fā)展，功率半導體行業(yè)體量或將持續(xù)增高。

基于此，前瞻預計2027年全球功率半導體行業(yè)市場規(guī)模或將超過500億美元，2022-2027年復合增速或達到3%。